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                                            紡織服裝 四類標的獲機構看好

                                            復制鏈接 發布日期:2016-07-11 16:58:23 分享到:

                                              ? 據《證券日報》市場研究中心統計顯示,截至昨日,在申萬一級紡織服裝行業43家已披露今年中報業績預告的公司中,有10家公司實現一季度凈利潤同比增長、中報業績預喜且在上周實現大單資金凈流入,占比為23.26%。工作服定做
                                              按上周大單資金凈流入金額排序,這10只白馬股分別為:華孚色紡(11006.04萬元)、偉星股份(2851.31萬元)、凱撒股份(2485.54萬元)、美盛文化(2303.00萬元)、柏堡龍(2208.14萬元)、山東如意(1776.09萬元)、希努爾(1578.82萬元)、孚日股份(1043.24萬元)、新野紡織(245.80萬元)、森馬服飾(80.80萬元),上述個股上周合計凈流入資金2.56億元。
                                              業績方面,據公司中報業績預告披露,希努爾、凱撒股份、美盛文化3家公司今年中期凈利潤均有望實現翻番,同比最大增幅分別為300.00%、200.00%、100.00%;此外,新野紡織本報告期凈利潤也有望同比增長超50%。
                                              市場表現方面,上述個股上周均實現上漲,其中,希努爾(15.90%)、華孚色紡(12.78%)等個股漲幅超過10%。
                                              投資策略上,申萬宏源建議繼續推薦高成長的跨境通與服裝龍頭,關注業績出現改善且估值較低的棉紡龍頭。具體包括四類標的:1、棉紡龍頭:魯泰A、華孚色紡、百隆東方、聯發股份;2、高成長:跨境通、南極電商;3、服裝龍頭:海瀾之家、森馬服飾;4、長期看好的轉型標的:看好公司布局與未來業績改善的空間,山東如意、商贏環球、探路者。

                                            華孚色紡:色紡紗龍頭,網鏈戰略打開想象空間
                                              公司質地優越是色紡紗行業龍頭。華孚色紡是中高端色紡紗行業的龍頭企業,其產品占中高端產品市場份額40%,在過去的經營中已經建立起行業壁壘。相較傳統行業,色紡紗工藝環保,且具有“小批量,多品種,快速反應”,符合當下快速反應供應鏈的要求,具有較大發展潛力,公司作為龍頭企業具有較大的發展空間。
                                              產能擴張穩步推進,業績彈性大。隨著紡織產業的轉移趨勢,公司近年來加快了對新疆、越南等地的布局。公司深耕新疆多年,已與當地相關部門和企業建立了良好的關系。目前在疆產能達50萬錠,未來有望達150萬錠,隨著新疆紡織業十大優惠政策出臺,公司有望獲得穩定高額的政府補貼。越南地區受益于跨太平洋貿易關系協定(TPP),享受關稅優惠等待遇,也為打開國際市場奠定基礎。公司目前產能共計135萬錠,未來有望實現產能翻番。
                                              深諳紡織服裝產業鏈痛點,布局全產業鏈。公司于2015年11月成立子公司深圳華孚網鏈投資公司,進行原料、紡紗、面料、制衣全產業供應鏈布局,積極融入垂直整合服飾電商平臺,形成柔性供應鏈垂直社交生態圈,最終實現從時尚制造商向時尚運營商的轉型。目前公司與多家公司進行合作,未來發展具有想象空間。
                                              公司股價具有安全邊際。2015年-2016年公司發行了兩期員工持股計劃,分別是高杠桿、高管高比例參與,購買價格分別為11.47元和8.87元,占總股本比例4.47%,股價具有安全邊際。預計公司2016-2018年收入增速分別為23.26%、23.26%、30.03%,利潤增速分別44.87%、9.21%、22.38%,對應EPS分別為0.48、0.53、0.65元,當前股價對應PE分別為20、19、15倍。維持公司“買入”評級。
                                              風險提示:產能擴張不達預期;棉花價格波動風險;政策變動風險;公司轉型不達預期。(東北證券)
                                              南極電商:作價5.93億收購卡帝樂鱷魚,品牌從1到N戰略落地
                                              作價5.93億元收購CCPL,品牌從1到N戰略落地
                                              公司14日晚間公告,擬向全資子公司南極電商(上海)增資3.5 億元,同時通過新設立孫公司以現金5.93億元收購CCPL?品牌 (卡帝樂鱷魚)95%股權,收購資金將分三個階段完成支付。該新設公司未來還將實施海外并購方案,具有重大戰略意義。

                                            CCPL將為拓展男裝等新品類提供強有力的品牌支撐
                                              “南極人”單個IP已經在多個品類上取得巨大成功,公司1-5月在阿里平臺的銷售規模同比增長116%,其中內衣、女裝、床上用品、男裝分別同比增長15%、33.5%、38%、71%(女裝的爆發式增長亮眼)。
                                              CARTELO作為國內知名度廣泛的男裝品牌,主營產品包括男裝、休閑裝、戶外裝、皮鞋、皮具箱包、眼鏡、文具等,在阿里平臺的客單價為130元左右,高于南極人整體50元的客單價水平,其涉足品類仍高度符合南極電商的商業邏輯,即做“超高性價比、有個性的基礎款”的品類。我們認為此次收購將拓寬公司商品的價格檔次,實現品牌的多元化戰略。

                                            上調16-18年EPS預測至0.21、0.34和0.54元
                                              CARTELO品牌自1993年進入中國以來,覆蓋線上線下渠道。CCPL作為CARTELO品牌及相關商標的所有者,其收入主要為授權CARTELO品牌的權利金,2014-2015年收入規模分別為3541和3798萬元,凈利潤分別為3335和3545萬元。我們認為未來CCPL的品牌授權模式會逐漸向南極電商模式傾斜,同時拓展女裝、童裝等未授權品類。我們預計收購將為公司帶來3000萬-1億元的收入貢獻,據此上調16-18 年EPS 預測至0.21、0.34、0.54 元(按新股本計算),維持買入評級。
                                              風險提示:收購品牌磨合進展低于預期。

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